更新日:2021年8月12日

ESG投資とは?意味やSDGsとの関連性

ESG投資とは?メリット・デメリットを徹底解説!

ESG投資とは?メリット・デメリットを徹底解説!

近年、世界中で環境問題に対する取り組みが進んでいます。SDGsが代表例ですが、企業へ投資する側の考え方として、ESG投資と呼ばれる考え方があります。
簡単に言うと「環境問題に積極的に取り組んでいる企業に投資する」というもので、狙いとしては「長期的に安定した資産運用が行えるようにする」ものです。(年金不足等の影響で、資産運用を考える方が増え、その際に短期的な浮き沈みではなく、長期的に安定した資産運用が行えるようにすることを考えたもの)
環境問題に積極的に取り組む企業に対しての投資となるため、社会貢献にもつながるメリットがあります。

今回の記事では、ESG投資のメリット・デメリットや言葉の意味を詳しく説明していきます。

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経済産業省でも紹介されているESG投資|SDGsとの関連性

経済産業省でも紹介されているESG投資|SDGsとの関連性
日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2015年に署名した国連責任投資原則(PRI)。この意味は「投資にESGの視点を組み入れることを原則として掲げる」という内容です。

従来の投資は「財務情報」だけを考慮したものでしたが、ESG投資は以下の3つの要素を考慮した投資方法です。
(1)環境(Environment)
(2)社会(Social)
(3)ガバナンス(Governance)

将来的に気候変動等を考慮した長期的なリスクマネジメントや、企業の新たな収益創出(オポチュニティ)を評価するものとして注目されており、SDGsと合わせて語られる事が多くなっています。
>>SDGsとは簡単に説明すると、どんな意味?「持続可能な開発」導入事例・企業

よくある質問

ESGとは何の略ですか?
以下の3つの言葉の頭文字を組み合わせたものです。
環境(Environment)
社会(Social)
ガバナンス(Governance)
ESG投資のメリットとは?
ESG投資の特徴的なのは「長期の資産形成に向いている」という部分でしょう。
大きなリターンを見込める急成長分野への株式投資と違い、長期的に安定したリターンを目指す運用手法です。
世界全体で環境問題への取り組みが進んでおり、そういった企業に投資が集まっていくだけではなく評価されやすい傾向があります。そういった意味で、SDGsに代表される環境問題への取り組みに力を入れている企業へ投資していくことで、安定した成長を見込めます。

また、社会貢献につながることもメリットの1つと言えるでしょう。
ESG投資で投資するのは「環境問題だけでなく、人権や貧困等の課題に取り組む企業」なので、社会的な問題を解決することに一役買えることになります。
ESG投資のデメリットとは?
わかりやすいデメリットとしては、「短期的なリターンが見込みにくい」という点です。
短期的に大きな利益を狙うハイリスク・ハイリターンなベンチャー企業ではなく、ESG投資はリターンよりも「環境問題等の社会問題に積極的に取り組む企業への投資」となるため、短期的な利益は小さくなると考えられています。

他にもESG要素にどれだけ取り組んでいるか、等の調査も大変ですし、情報を集める苦労があります。短期的に利益を得たい場合の投資には向いていないでしょう。
ESG投資が注目されている背景・理由は何ですか?
今までの一般的な投資方法としては、まず重視するのが利益や利益率等の「企業の業績」です。他にも負債額がどの程度あるか、キャッシュフロー等は、といった財務状況が評価材料とされてきました。
しかし、近年はそれ等の財務情報だけでは企業の安定性や長期的な収益性を図れるかどうか、という判定をするには不十分だと考えられるようになってきました。そこで注目されてきたのが、ESGという投資判断基準です。

地球全体の課題となっている環境問題への取り組みや、女性の積極採用(幹部登用等)、地域社会への貢献、コンプライアンスへの取り組み、様々な要素が評価対象となり、投資先が選定されるようになってきました。
こういった背景があり、ESG投資が注目されるようになっています。

※日本でも重視されている理由の1つが、長期的な視点での資産運用が重要になる年金基金等の資産運用があります。短期的に利益を出せばいいだけではなく、今後少子高齢化が進む中で年金の安定的な運用は更に重視されるようになってくるため、ESG投資が導入されています。

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